Заполните форму. В конце — получите список мероприятий, которые не проведены, и их последствия.
| Наименование | Мероприятия | Да/Нет/нет необходимости |
|---|---|---|
| БЛОК 1: БАЗА (НОМЕНКЛАТУРА) | ||
| 1.1. Общие принципы и организация процесса | ||
| 1.1.1. Ограничение прав доступа | Права на создание и редактирование номенклатуры ограничены узким кругом лиц (1-2 ответственных сотрудника)? | |
| 1.1.2. Компетенция ответственного | Сотрудник, ответственный за номенклатуру, отлично знает ассортимент и основы товарного учета? | |
| 1.1.3. Понимание бизнес-цепочки | Ответственный за номенклатуру представляет всю бизнес-цепочку (от заказа поставщику до отгрузки клиенту)? | |
| 1.1.4. Использование шаблонов | Созданы и используются шаблоны для разных групп номенклатуры с предзаполненными полями (вид номенклатуры, ставка НДС и т.д.)? | |
| 1.1.5. Использование чек-листов | Разработан и используется чек-лист для самопроверки при создании новой карточки номенклатуры? | |
| 1.1.6. Запрет на редактирование для остальных | У всех остальных сотрудников права на номенклатуру установлены в режим "только просмотр"? | |
| 1.2. Заполнение полей карточки: Основа | ||
| 1.2.1. Наименование | Наименование товара дублируется "один в один" как у поставщика? | |
| 1.2.2. Код (внутренний) | Структура кода имеет запас по количеству знаков (например, на 1 млн позиций при плане в 100 тыс.)? | |
| 1.2.3. Уникальность кода | Внутренний код генерируется системой автоматически и является уникальным для каждой позиции? | |
| 1.2.4. Неизменность кода | Соблюдается строгое правило "Код менять нельзя"? | |
| 1.2.5. Группа номенклатуры | Создана и поддерживается грамотная иерархическая структура групп (папок) для удобства навигации? | |
| 1.2.6. Вид номенклатуры | Корректно указывается вид номенклатуры (Товар, Услуга, Материал, Продукция, Комплект)? | |
| 1.2.7. Единица измерения (основная) | Основная единица измерения совпадает с той, в которой товар поступает от поставщика? | |
| 1.2.8. Неизменность ед. измерения | Соблюдается правило "Не менять единицу измерения после первого движения по товару"? | |
| 1.3. Заполнение полей карточки: Характеристики и специфика | ||
| 1.3.1. Артикул поставщика | Поле "Артикул поставщика" является обязательным к заполнению? | |
| 1.3.2. Штрихкод (заводской) | При наличии заводского штрихкода он вносится в соответствующее поле? | |
| 1.3.3. Штрихкод (внутренний) | Генерируется и наносится внутренний штрихкод, если заводской отсутствует? | |
| 1.3.4. Производитель | Заполняется поле "Производитель"? | |
| 1.3.5. Страна происхождения | Заполняется поле "Страна происхождения"? | |
| 1.3.6. Характеристики (Цвет, Размер и т.д.) | Используется механизм характеристик для детализации товара без создания дублей карточек? | |
| 1.3.7. Шаблоны характеристик | Для однотипных товаров с одинаковым набором свойств используются шаблоны характеристик? | |
| 1.4. Заполнение полей карточки: Финансы и логистика | ||
| 1.4.1. Ставка НДС | Корректно указывается ставка НДС для каждой номенклатурной позиции? | |
| 1.4.2. Вес (нетто/брутто) | Заполняются поля "Вес" для каждой единицы товара? | |
| 1.4.3. Объем | Заполняются поля "Объем" для каждой единицы товара? | |
| 1.5. Заполнение полей карточки: Данные для продаж и склада | ||
| 1.5.1. Описание | Заполняется подробное и качественное описание товара? | |
| 1.5.2. Фотография | К карточке товара прикрепляется качественное фото? | |
| 1.5.3. Автоматизация загрузки фото | Реализована возможность загрузки фото по ссылке для ускорения процесса? | |
| 1.5.4. Основной поставщик | Указывается основной поставщик для товара? | |
| 1.5.5. Место хранения (адрес) | Указывается основное место хранения (ячейка) для товара (при адресном хранении)? | |
| БЛОК 2: СКЛАД | ||
| 2.1. Организация пространства и зонирование | ||
| 2.1.1. Анализ "мертвых зон" | Проведен аудит склада на наличие "мертвых зон" (заваленные углы, слишком широкие проходы, неиспользуемое пространство)? | |
| 2.1.2. План дефрагментации | Составлен и реализуется план по устранению "мертвых зон" (утилизация неликвида, перестановка стеллажей, установка мезонинов)? | |
| 2.1.3. Зона выгрузки | Зона выгрузки свободна и достаточна для маневра транспорта? | |
| 2.1.4. Оборудование зоны выгрузки | Зона выгрузки оснащена необходимым исправным оборудованием (доклевеллеры, рохли, штабелеры)? | |
| 2.1.5. Зона приемки | Зона приемки физически или визуально отделена от зон хранения и отгрузки? | |
| 2.1.6. Оснащение зоны приемки | Зона приемки оснащена столами, хорошим освещением, весами, сканерами, ПК с доступом к учетной системе? | |
| 2.1.7. Зона для брака/расхождений | В зоне приемки выделено отдельное место (стеллаж, площадка) для выявленного брака, излишков и пересорта? | |
| 2.1.10. Зона контроля | Выделена отдельная зона или процесс для контроля собранных заказов перед упаковкой? | |
| 2.1.11. Зона экспедиции (ожидания отгрузки) | Выделена и используется зона экспедиции рядом с воротами отгрузки? | |
| 2.1.12. Сортировка в зоне экспедиции | Готовые заказы в зоне экспедиции сгруппированы и промаркированы по маршрутам/машинам? | |
| 2.1.13. Зона возвратов ('Карантин') | Выделена отдельная, изолированная зона для обработки возвратов от клиентов? | |
| 2.2. Приемка товара | ||
| 2.2.1. Информирование склада от товаре до поступления | Склад знает от прибытии товара? | |
| 2.2.2. Группировка при выгрузке | При поступлении груза от нескольких поставщиков в одной машине, он выгружается и группируется раздельно? | |
| 2.2.3. Пересчет грузовых мест | Производится пересчет количества грузовых мест (палет, коробок) и сверка с транспортной накладной (ТТН) до отъезда водителя? | |
| 2.2.4. Составление акта о расхождениях | При выявлении недостачи мест или повреждении упаковки составляется Акт о расхождении (ТОРГ-2) в присутствии водителя? | |
| 2.2.5. Фотофиксация повреждений | Производится фото/видеофиксация любых повреждений упаковки и груза? | |
| 2.2.6. Регистрация документов | Все сопроводительные документы регистрируются в журнале входящих грузов (или в системе)? | |
| 2.2.7. Приемка по документу из своей системы | Приемка товара производится по документу "Поступление", распечатанному из СВОЕЙ учетной системы (1С), а не по накладной поставщика? | |
| 2.2.8. Поштучная приемка | Проводится поштучная сверка фактического товара (номенклатура, количество) с документом приемки? | |
| 2.2.9. Проверка качества | Проводится визуальный осмотр товара на предмет брака, боя, целостности упаковки? | |
| 2.2.12. Проведение документа в системе | Документ "Поступление" проводится в учетной системе сразу после завершения приемки и размещения товара? | |
| 2.3. Маркировка товара | ||
| 2.3.1. Обязательность маркировки | Весь принимаемый товар, не имеющий четкой заводской маркировки, маркируется внутренними этикетками? | |
| 2.3.2. Читаемость этикетки | Внутренние этикетки четкие, читаемые, напечатаны на качественных материалах (не выцветают, не стираются)? | |
| 2.3.3. Полнота информации на этикетке | Этикетка содержит минимально необходимый набор данных: Наименование, Артикул/Код, Характеристика, Дата поступления? | |
| 2.3.4. Использование штрихкодов | На внутренних этикетках используется штрихкод (или QR-код), соответствующий коду товара в системе? | |
| 2.4. Хранение товара | ||
| 2.4.1. Внедрение адресного хранения | Внедрена система адресного хранения (каждому месту хранения присвоен уникальный код)? | |
| 2.4.2. Статическое vs Динамическое хранение | Выбран тип адресного хранения (статический/динамический) исходя из специфики бизнеса (стабильность ассортимента, бюджет)? | |
| 2.4.3. Зонирование по оборачиваемости (ABC) | Проведено зонирование склада на 'красную' (А-товары), 'желтую' (B) и 'синюю' (С) зоны по частоте обращений? | |
| 2.4.8. Фиксация размещения в системе | Размещение товара в ячейку немедленно фиксируется в учетной системе (сканированием или вручную)? | |
| 2.4.9. Обеспечение доступа | Размещение товара обеспечивает свободный доступ к каждой коробке/палете (нет загромождения проходов)? | |
| 2.5. Внутренние перемещения | ||
| 2.5.1. Оформление документа на перемещение | Любое физическое перемещение товара с места на место оформляется соответствующим документом в учетной системе? | |
| 2.5.2. Последовательность 'Документ → Действие' | Соблюдается последовательность: сначала создан документ на перемещение, затем физическое действие, затем подтверждение в системе? | |
| 2.5.3. Актуализация информации | Информация о новом местонахождении товара обновляется в системе в режиме реального времени? | |
| 2.6. Комплектация (Отбор) заказов | ||
| 2.6.1. Приоритезация заказов | Заказы на сборку отбираются на основе приоритетов (срочность, рейс машины), а не в порядке поступления? | |
| 2.6.4. Оптимизация маршрута отбора | Система или старший кладовщик строит оптимальный маршрут обхода склада для сборщика? | |
| 2.7. Контроль собранных заказов | ||
| 2.7.1. Внедрение двойной проверки | Внедрен процесс двойной проверки, когда собранный заказ проверяется другим сотрудником (контролером)? | |
| 2.7.2. Обязанности контролера | Контролер сверяет каждую позицию (артикул, количество) и проверяет товар на качество (брак, упаковка)? | |
| 2.7.3. Анализ ошибок | Каждая выявленная ошибка анализируется для выяснения ее причины? | |
| 2.7.4. KPI для сборщиков | KPI для сборщиков основан на количестве обработанных строк, а не на количестве заказов? | |
| 2.8. Упаковка и переупаковка | ||
| 2.8.1. Наличие упаковочных материалов | На рабочих местах всегда в наличии необходимые упаковочные материалы (коробки, скотч, пленка)? | |
| 2.8.2. Маркировка упакованного заказа | Каждый упакованный заказ (каждое место) маркируется этикеткой с номером заказа и количеством мест? | |
| 2.8.3. Паллетирование | При необходимости заказы формируются в укрупненные грузовые единицы (паллеты) и обматываются стрейч-пленкой? | |
| 2.9. Отгрузка товара и экспедиция | ||
| 2.9.1. Формирование реестра на погрузку | Логист формирует реестры на погрузку для каждой машины с перечнем заказов? | |
| 2.9.2. Использование упаковочных листов | Товар сопровождается упаковочным листом с указанием номера заказа, кол-ва мест и ФИО контролера? | |
| 2.9.3. Контроль при погрузке | Ответственный сотрудник склада контролирует процесс погрузки, сверяя количество мест с документами? | |
| 2.9.4. Подписание документов водителем | Водитель подписывает реестр или другие документы, подтверждающие прием груза к перевозке? | |
| 2.9.5. Нарушение последовательности | Соблюдается строгая последовательность: Отбор → Контроль → Документы → Логист (реестр) → Погрузка? | |
| 2.10. Инвентаризация | ||
| 2.10.1. Планирование инвентаризации | Проводится планирование инвентаризаций (сроки, участки, персонал)? | |
| 2.10.2. Использование ТСД | Инвентаризация проводится с использованием ТСД и сканеров штрих-кодов? | |
| 2.10.3. Проведение полной инвентаризации | Проводится обязательная полная инвентаризация (минимум раз в год, при смене МОЛ, после ЧП)? | |
| 2.10.6. Инвентаризация по местам хранения | Проводится инвентаризация по местам хранения (ячейкам) для выявления 'потеряшек'? | |
| 2.10.7. Анализ расхождений | По итогам инвентаризации проводится глубокий анализ причин расхождений (недостач, излишков, пересорта)? | |
| БЛОК 3: СНАБЖЕНИЕ | ||
| 3.1. Стратегия и организация процесса | ||
| 3.1.1. Определение модели снабжения | Определена основная модель работы снабжения: 'стратег' (работа по аналитике) или 'спасатель' (реакция на запросы)? | |
| 3.2. Ассортиментная матрица | ||
| 3.2.2. Иерархическая структура матрицы | Матрица имеет четкую иерархическую структуру (Категория → Группа → Вид → SKU)? | |
| 3.2.3. Роли товаров в матрице | Товары в матрице разделены по ролям (локомотивы, базовые, статусные, сопутствующие)? | |
| 3.3. Аналитика и прогнозирование | ||
| 3.3.2. Проведение ABC-анализа | Регулярно проводится ABC-анализ по вкладу в оборот/прибыль для разделения товаров на группы A, B, C? | |
| 3.3.3. Проведение XYZ-анализа | Проводится XYZ-анализ для определения стабильности спроса (группы X, Y, Z)? | |
| 3.5. Процесс закупки | ||
| 3.5.1. Использование отчета 'Товары к обеспечению' | Потребность в закупке формируется на основании системного отчета 'Товары к обеспечению' (или аналога)? | |
| 3.5.2. Контроль заказов поставщикам | Ведется ежедневный контроль статуса 'Заказов поставщикам' (подтверждение, дата отгрузки, оплата)? | |
| 3.5.3. Анализ отчета 'Заказан, но не продан' | Анализируется отчет по товарам, привезенным под заказ, но не выкупленным клиентом? | |
| 3.5.4. Контроль 'мутного потока' | Контролируется поступление на склад товара, который не проходил по заказам (отсутствует в отчетах)? | |
| БЛОК 4: НЕЛИКВИД | ||
| 4.1. Идентификация и учет неликвида | ||
| 4.1.1. Четкие критерии неликвида | В компании формализованы и утверждены четкие критерии неликвида (срок без движения, вывод из матрицы, брак, отказник)? | |
| 4.1.2. Регулярная ревизия на неликвид | Проводится регулярная ревизия остатков для выявления и маркировки неликвидных позиций? | |
| 4.1.3. Присвоение статуса в системе | Выявленному неликвиду присваивается специальный статус в учетной системе ('Неликвид', 'Распродажа')? | |
| 4.2. Остановка пополнения | ||
| 4.2.1. Блокировка закупок неликвида | Настроена ли в учетной системе блокировка на создание заказа поставщику для товаров со статусом 'Неликвид'? | |
| 4.4. Стратегия продаж | ||
| 4.4.2. Создание СТОК-магазина/зоны | Рассмотрена или реализована возможность создания физического СТОК-магазина или дисконт-зоны? | |
| 4.4.3. Продажа через онлайн-площадки | Используются ли для распродажи онлайн-площадки (Avito, Юла)? | |